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传信达下月申请香港上市

时间: 2013-08-13 编辑:百利来注册香港公司

    8月13日,据媒体援引消息人士称,国有四大债务清理公司之一信达资产管理公司,上周末筛选并会见潜在承销商,预计下月申请在香港上市。

 

  据报道,信达首次上市规模未定,银行界预计将在25亿至30亿美元之间,最早今年第四季度上市。

 

  信达总部设在北京,承接了内地银行大约1.4万亿元人民币不良资产。据称,信达已经筛选美银美林、瑞信、高盛和瑞银为潜在的IPO承销商。

 

  一位参与其中的北京银行界人士说,初步投资者、财务预测和估值等工作将在9月份就绪。

 

  信达已经成功吸引外资,投资者包括瑞信、渣打、凯雷集团和博裕资本,所以预料上市工作会进展迅速。

 

  博裕是一家人脉广泛的私募基金,总部设在香港,由前平安集团总经理张子欣和德州太平洋(TPG)资本前合伙人马雪征联合创办。马雪征还曾担任联想集团财务总监。

 

  今年3月份有报道称,凯雷集团和博裕资本间接入股信达,持有其少数股权。博裕与总部设在香港的私募基金中信资本进行了一宗颇为复杂的交易,得到中信资本所持的部分信达股份。而在去年3月份,瑞银、渣打和中信资本支付54亿元人民币,买入信达8.5%股份。

 

  香港一位银行界人士说,信达可能在光大银行和徽商银行之前上市。这两家银行早就有意上市,但如今都面对沉重的资本压力。

 

  信达的资产质量较另外三家国有资产管理公司为佳,盈利状况也居首位。率先寻求上市将令信达获得优势,可提振其估值。